新生銀行のM&Aチームは、日本の銀行では初となるM&A業務専門部署として、1985年に旧日本長期信用銀行内に設立されました。以来、当チームが携わったM&Aの取扱い件数は300を超えています。当チームでは、

• 中核／非中核事業の再編
• 業務拡大
• 主要機能の外部委託
• 資本提携や業務提携

等の視点から、当行の持つ優れた金融技術、幅広い経験、企業間ネットワークといった強みを最大限に発揮しつつ、幅広い業種・業界の案件に関与してきました。なかでも、近時では、

• 流通／小売／食品
• IT／電気通信／メディア
• 製薬／化学／トイレタリー
• 電気／テクノロジー／自動車関連
• 物流／運輸／倉庫
• ヘルスケア／医療

など急速に再編が進んでいる、または成長ポテンシャルの高いセクターにフォーカスした展開を図っています。また、近時の企業再生案件の増加に鑑み、民事再生・会社更生手続等を通じた企業のリストラクチャリング案件にも注力し、実績を積んでまいりました。

当行では、事業再編を推進するお客さまに、戦略策定や交渉、ドキュメンテーションの補助などの専門的サービスのご提供や、企業買収、企業分割、合弁事業、業務提携、などのファイナンスのアレンジを行っています。また、公平な第三者の立場から、いわゆるフェアネス・オピニオンのご提供やその他取引の公平・公正性の観点からアドバイスをさせていただきます。当行の有する幅広い人脈、顧客ネットワークを最大限に活用することにより、詳細かつ正確なマーケット情報を収集し、お客さまに最適で、最高水準の事業パートナーをご紹介できるよう努めています。

当チームは、弁護士、会計士等の専門家や、地域金融機関や内外証券会社、M&Aブティックハウスなどとの幅広いネットワークを構築しており、それらの専門家などとも密接に協力しながら、業界や地域を問わず、お客さまのM&Aに関するニーズにお応えしてまいります。

関連子会社

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