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資産運用の第一歩はどう踏み出した?スタッフの経験談や失敗談などをご紹介。

はじめての運用編 / 金融知識・勉強編』も、是非ご覧ください。

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(吉祥寺店)相続専任のコンサルタント(財産コンサルティング営業室) (吉祥寺店)相続専任のコンサルタント(財産コンサルティング営業室)

スタッフ

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吉祥寺店
田畑 友広 (タバタ トモヒロ)

資産運用のご相談の中には、自分の知識だけでは対応できないご相談を受けることもあります。

たとえば相続関係や生前贈与、保有資産全体の見直しといった、特別な専門知識や総合的な観点からのご提案をさせていただく場合には、財産コンサルティング営業室の「コンサルティングスタッフ」をご紹介しています。

お客さまには、別途お時間をおつくりいただくことになりますが、知識や経験が豊富な「コンサルティングスタッフ」が、お客さまのご要望をしっかりとお伺いする機会を設けて、資産状況も確認の上でご提案書を作成いたします。

ここに注目!

相続等の相談は、はじめからそれを目的にして来店されるお客さまは、ほとんどいらっしゃいません。ただ、本当はちょっと聞いてみたい、と思っているお客さまは多いように感じます。

先日も、70代のお客さまでしたが、当初のご相談は、「あまりにも世の中の金利が下がり過ぎてしまい、円預金にほとんど預けている状況を見直した方が良いのか、話を聞かせて欲しい」ということでした。
色々とご提案させていただきましたが、話の中で、お客さまがふっと、「なんで吉祥寺って、住みたい街上位の常連で、こんなに人気あるのかな?」と言われ、その話から、実は持家があって、相続税はどれぐらいかかるのかな…との不安を口にされたことから、財産コンサルタントを紹介し、相続対策のご相談にご利用いただきました。

このようなお客さま以外にも、実はちょっと将来のことに不安を感じていながら、どうしたら良いかわからずそのままにされている方、誰かに相談したいと思っているけど、「そういったサービスは敷居が高い」と思っている方も少なくないようです。
新生銀行の財産コンサルティングサービスは、そのようなお客さまにこそ、お気軽にご利用いただきたいと思っています。
実際にご利用いただいたお客さまからも、「思い切って相談して良かった」、「親身になって対応してくれて助かった」といったお声をいただいています。

もっと知っていただけるように

私が勤務している吉祥寺店周辺は、不動産価格が高く、また古くからお住まいの方も多いので、相続の不安を抱えているお客さまや、中には、そもそも自分は関係ないと思っているようなお客さまも少なくありません。

ただ、「相続の相談ありませんか?」といきなり切り出しても、お客さまから「実はね、、」と言ってくださるケースは少ないと思います。お客さまからの信頼を得られるような対応を心掛け、お客さまが心の奥に抱えているような不安や悩みまでお聞かせいただけるようになりたいと思っています。

(取材・制作:2016年6月30日)

  • セミナーや資産運用相談会においては、当行取り扱いの商品の勧誘を行うことがあります。
  • 当行取り扱いの金融商品には、金利・株価・為替等の変動を要因とした価格変動により、また中途解約により、元本割れとなる可能性がある商品(市場動向等によっては大きく元本割れする可能性がある商品)や、発行体の信用リスクがある商品、商品ごとに所定の手数料・費用等がかかる商品があります(手数料・費用等の種類ごとの金額もしくは上限額等およびこれらの合計額等は、お申込商品や申込金額、その運用状況、保有期間等に応じて異なるため表示することができません)。お申し込みにあたっては店頭やインターネットに用意している注意喚起文書や契約締結前交付書面、目論見書等を必ずご確認いただき各商品のリスクや手数料・費用等につき十分ご理解のうえご自身の判断と責任でお申し込みください。
  • 税制に関連するセミナーや資産運用相談会を開催する場合、当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
■紹介した商品やサービス

ご紹介したサービスを、もっと知っていただき、活用して頂きたいと思っています。
新生銀行を使いこなしてください!

担当者:吉祥寺店 田畑 友広 (タバタ トモヒロ)

就活をはじめた頃は、服飾関係の仕事に就きたくて、繊維系商社や百貨店に入りたいと考えていました。新生銀行の口座は既に学生時代から持っており、便利で独特なサービスを展開していたので、色々と調べているうちに興味を持ち入行しました。

お客さまからは、電話の声と実際に会ったときの顔とのギャップが大きい、と言われることがよくあります。今回、このページに登場して、顔写真が掲載されるので、電話を差し上げた際には、このページを紹介して事前にどんな顔かを、見ていただこうと思います。

店舗紹介:吉祥寺店

吉祥寺駅北口からすぐ、アクセスも便利な店舗です。店舗内には、プライバシーにも配慮した個室や、相談ブースを数多くご用意し、じっくりご相談いただけます。もちろん、簡単なご相談や問い合わせも、丁寧に対応いたしますので、お買い物等で吉祥寺にお越しの際はぜひお立ち寄りください。営業時間は平日9時~17時までとなっております。

ゆっくりと待つことなくご相談したいお客さまは、ぜひ、事前のご予約をお勧めいたします。