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(梅田店)投信積立にもNISAプラスが使えます (梅田店)投信積立にもNISAプラスが使えます

スタッフ

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梅田店
刈谷 由美子 (カリヤ ユミコ)

※所属店舗、部署は、取材・制作日時点のものです。

投信積立にNISAプラスが使えるようになったことがきっかけ

2016年6月から、投信積立でも、一定の条件を満たせば投資信託の申込手数料が0円になる当行独自のサービス「NISAプラス」が使えるようになり、これまで投資信託を活用した積立を検討しながら迷っておられたお客さまから、「はじめてみようかな」とお申込みをいただきました。

このお客さまは2014年にすでにNISA口座を開設されましたが、一度も利用されておらず、「いいきっかけになった」とのお声もいただきました。

ここに注目!

新生銀行の投信積立は、月1万円から始められます。また、積立資金の引き落とし日はお客さまが指定することが可能です。さらに、投信積立(または外貨積立)をご利用中のお客さまは、「新生ステップアッププログラム」のゴールドステージが適用されます(※)。

積立をご利用されているお客さまからも「自分の好きな日に引き落とし日が指定できるのはいいですね、お給料日後の日付を指定します!」、「積立で資産形成をしながら、ゴールドステージ適用でインターネットによる他行宛振込手数料が月5回も無料になるのはありがたいです」と、お喜びいただいています。

またNISAプラスが適用となると購入手数料が無料で積み立てできる点もお客さまには好評です。

※ゴールドステージ適用は条件を満たした翌々月から。投信積立で投資信託を購入され、かつ前月21日~当月20日までに約定日を迎えていることが必要となります。例えば4月21日~5月20日までに条件を満たした場合、7月からゴールドステージが適用となります。

もっと知っていただけるように

既に口座を保有されているお客さまでもNISAプラスや投信積立のサービスをご存知ないお客さまも多いので、送金や諸手続きなどでお越しになられたお客さまに、可能な限り「将来のために何か積み立て等はされておられますか?」とお声掛けし、NISAプラスや投信積立、外貨積立のご紹介をさせていただいております。

また、Tポイントを貯めているというお客さまであれば、投資信託や外貨預金の積立でTポイントが貯まることをご案内しています。

ご興味があるとお申し出いただいたお客さまには、運用に対するお考えをよくお伺いしたうえで、お客さまに合った商品・サービスをご案内するよう心がけています。

また積立をはじめたお客さまにもご不明な点やご心配などないか、フォローを行うように努めています。昨年口座開設と同時に毎月1万円の投信積立を始められたお客さまにお電話を差し上げたところ、追加で別の銘柄の積立を始めたいとのご相談をいただきました。始める前、始めた後も、お気軽にご相談いただければと思います。

(取材・制作:2016年8月1日)

■紹介した商品やサービス

ご紹介したサービスを、もっと知っていただき、活用して頂きたいと思っています。
新生銀行を使いこなしてください!

担当者:梅田店 刈谷 由美子 (カリヤ ユミコ)

入行以来、支店の窓口でお客さまの資産運用のご相談や諸手続きのお手伝いをさせていただいております。お客さまに「インターネットやコールセンターでも取引できるけど、やっぱり来店してよかった!」とおっしゃっていただけることが何より嬉しいです。 趣味は最近習い始めたエレクトーンの練習です。難しくて無心になれますし、昔できなかったことに大人になってから挑戦することが楽しみになっています。

店舗紹介:梅田店

阪急百貨店正面 阪急グランドビル(阪急32番街)2階・19階です。駅から直結ですので、雨の日も傘をささずにご来店いただけます。 (2Fへは1Fエントランス入ってすぐ右手の専用エスカレーターを、19Fへはメインエントランス手前の中層階エレベーターをご利用ください。)