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スタッフ

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藤沢店
金澤 由美(カナザワ ユミ)

※所属店舗、部署は、取材・制作日時点のものです。

先日、60代のご夫婦が、3ヵ月ものの円定期預金をご設定されるためにご来店くださいました。
3ヵ月後のご資金のご予定、ご希望をお伺いしたところ、「この資金は実は自分たちでは使うつもりはないんだよ」とのこと。お孫さんの学費などに使えるように、将来的にはお子さまやお孫さんに贈与したいと、お考えでした。

ただ、そのためには、具体的にどのようにしたらいいかわからないとのこと。そのため、新生銀行では、そのようなお考えのお客さまをサポートする専門のスタッフがいることと、さらに無料の相談会も実施していることをご案内しました。

ここに注目!

実は、このご夫婦がご来店された日がちょうど相談会の日でしたので、その場ですぐに専門のスタッフを紹介し、資料を使って生前贈与の仕組みや、具体的な方法等をご案内することができました。
お客さまも熱心にお話を聞いてくださり、「なるほど、そんな方法もあるんですね、もうすぐ70歳になるので、具体的に考えてみます、大変参考になりました、ありがとう。また相談したいことができたらお願いします。」と、大変喜んでお帰りになられました。

相続に関するご相談は、定期預金のように金利があらかじめ決まっている商品のご案内とは異なります。お客さまのご家庭やご家族の状況、ご資産をその後どのようにしたいのかなどのお考えなどによって、対策方法はさまざまです。また、専門のスタッフからのご提案も、お客さまのご要望に応じて、ご選択いただけたり、細かな修正に応じたりすることもできます。個別にじっくりお話を伺うことで、より適切な、お客さまのご希望に合ったアドバイスができると考えています。

もっと知っていただけるように

「なんとかしたいとは思っているがなかなか実行に移せない。」、「相談といっても何をどんなふうに聞いたらよいかわからない。」という方々も多いかと思いますが、気にされることなく、お気軽にお問い合わせ、お声かけ頂きたいと思います。
まったく別の用件で来店いただいたお客さまにも、いつでも気軽に相談ができるということを、パンフレット等を使って幅広くご案内していきたいと思います。

(取材・制作:2016年11月30日)

■紹介した商品やサービス

ご紹介したサービスを、もっと知っていただき、活用して頂きたいと思っています。
新生銀行を使いこなしてください!

担当者:藤沢店 金澤 由美(カナザワ ユミ)

新卒で銀行に就職してから以来、様々な業務を経験しながら時代の流れや上司、同僚に恵まれ、2度の育児休業を経て現在のコンサルティング業務へ。
経験豊富で楽しいお話を聞かせてくださる人生の大先輩のお客さま、同年代の子供を持ち子育ての悩みを共有できるお客さま、新社会人となり期待と不安で瞳を輝かせている前途洋々なお客さま、様々なお客さまとお話をしながら、ライフプランに合わせたご提案をさせていただけるこの仕事に巡り合えて、本当にありがたいと日々感じております。

店舗紹介:藤沢店

藤沢店は1984年以来、藤沢駅南口にて営業しております。駅前ロータリー(右側)すぐの好立地にあり、平日は17時まで、ご予約いただければ平日18時までご相談を承っています。特に湘南地域にお住まいの方は、近隣に小田急百貨店もございますので、お買い物やお仕事帰りに是非お立ち寄りください。

相続 無料相談会について
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