投資信託

投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。 詳しくはこちらをご確認ください。

制作:2014年10月

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  • 人気のREITファンドをご紹介!!
【特集】運用会社に聞いた、ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)は「これから買っても、大丈夫?」

「これから買っても、まだ大丈夫?」
「分配金は今後減ったりしないの?」
「運用のプロは何を毎日チェックしているの?」

そんな、きっとみなさまが「今、聞きたい!」、一度は「聞いてみたい!」と思っていたことを運用会社に直接インタビューしてきました!
ぜひ運用会社担当者の生の声を参考にしてみてください!

「ずばり、今の運用状況は?」

「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」は2014年に入り、世界的な景気回復やREITの活発な資金調達活動を背景に堅調なパフォーマンスとなっています。当ファンドの基準価額は9月9日に、16,466円(税引前分配金再投資ベース、1万口当たり)とリーマンショック後の高値を更新しました。ただし、9月以降は、基準価額が下落傾向となっています。これは、米国における早期利上げ観測が強まるなか、長期金利の上昇に伴ない、REITとの利回り格差縮小への懸念が拡がったことを受け、米国を中心に主要REIT市場が下落したことが背景と考えられます。

「現状、分配金60円(2014年10月1日時点 1万口当たり税引前)今後上がりますか?下がりますか?」

分配金は過去の運用実績や基準価額の水準などを勘案して毎月決定しています。当ファンドは、2004年7月から10年以上分配金をお支払いしてきた実績があります。また、2014年7月(第124期)決算における当ファンドの1万口当たりの分配可能原資は6,633円となっており、分配余力という観点から当面は十分な分配可能原資が確保されていると考えられます。基準価額に大きな変動がなければ、当面は引き続いて分配を継続できる見通しです。

  • 分配金は増減したり支払われない場合があります。

「これからラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)はどうなりますか?将来的な見通しを教えてください!」

短期的には、REIT市場が動揺することも考えられますが、中長期的には、米国における金利上昇の理由が景気の拡大によるものであり、REITが保有している不動産物件の「空室率の低下」や「賃料の上昇」といった不動産ファンダメンタルズの改善や、REIT各社の経営努力、さらには追加取得物件からの収益の上乗せなどによってREIT各社の収益は今後も成長を続けることが見込まれます。このような中、当ファンドのポートフォリオの組入銘柄は、今後4年間で年率6%から7%程度の利益成長を達成するとみています(2014年10月9日現在)。

「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」は、2014年6月に、初めて、メキシコREITの組入れを行ないました。グローバルREITの投資魅力の一つは複数の国・地域に投資することで地域分散によるリスク低減効果が期待される点にあります。また、メキシコのような「魅力的と判断される市場」を取り逃さないという点も魅力の一つとして注目いただきたいと考えております。

ここだから教える!運用会社の担当者が日々チェックしている参考指標教えてください。

REIT市場の動きを捉えるうえで、重要な指標として、不動産の空室率や賃料水準といった、不動産ファンダメンタルズの指標が挙げられます。

ただし、こうした指標動向を個人投資家が独自に入手することは難しいのが現状です。そこで、個人投資家の皆様には、まずはテレビや新聞のニュースで日米欧を中心に世界の景気動向を確認する事をお勧めします。それは、各国の景気が良くなれば、オフィスをはじめとする不動産物件の需要が高まりREIT市場にもプラス要因になると考えられるからです。なお、日興アセットマネジメントでは、週刊ベースでREITの市場動向をお伝えする「グローバルREITウィークリー」を作成・リリースしておりますので、市場動向を理解する一助としてご活用いただければ幸いです。こちらは、日興アセットマネジメントのホームページからご確認いただけます。

  • ファンドのリスク・手数料/費用等はこちら
  • 人気のREITファンドをご紹介!!
  • 投資判断に際しては、必ず目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。
  • 本稿は提供会社の提供情報を参考に制作したもので、新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
  • 本資料は情報提供を目的としたものであり、新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
  • 投資される際は、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
  • 上記資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 上記資料を使用し編集した場合、その責任は編集当事者が負うものとします。
  • 分配額はあくまでも過去の実績であり、今後の継続的な分配金の支払いや運用成果を約束するものではありません。将来、分配額が変更されたり、決算が行われても分配が行われない場合もあります。

定期分配型投資信託、通貨選択型投資信託に投資する際には、こちらを必ずご確認ください。

投資信託の収益分配金に関する説明・通貨選択型投資信託に投資する際の収益/損失に関するご説明〔PDF〕

関連情報

  • 本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。
  • 本資料は情報提供を目的としたものです。
  • 投資判断に際しては、必ず目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。
  • 本資料のいかなる内容も資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
  • 本資料のいかなる内容も、将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。

投信口座開設資料請求

新生銀行総合口座をお持ちのかた

投資信託口座開設

新生銀行は、運用デビューを応援します!最大2万ポイントプレゼント!

投信口座をお持ちのかた

NISA口座開設

NISA口座乗換え

NISA口座のご利用なら、「NISAプラス」でおトク!投信申込手数料が0円に!

ファンドを選ぶ・探す

すぐにお取引

口座をお持ちの方

ログイン

インターネットでのお取引手順

口座をお持ちでない方

口座開設

まずは相談する

お店で相談する

来店予約

お近くの店舗を探す

受付時間:平日9時〜17時

  • 受付時間は店舗により異なります

お電話での相談

0120-456-007

受付時間:平日 8時〜20時

土日・祝日 10時〜18時

  • 土日・祝日は各種照会サービスのみ。お取引は承っておりません。
音声ガイダンスのご案内