投資信託

投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。 詳しくはこちらをご確認ください。

制作:2014年11月/更新:2016年3月

ダイワJ-REITオープン
  • <毎週更新>人気のREITファンドをご紹介!!
【特集】運用会社に聞いた、ダイワJ-REITオープンは「これから買っても、大丈夫?」

「今の運用状況は?」
「運用のプロは何を毎日チェックしているの?」

そんな、きっとみなさまが「今、聞きたい!」、一度は「聞いてみたい!」と思っていたことを運用会社に直接インタビューしてきました!
ぜひ運用会社担当者の生の声を参考にしてみてください!

「今の運用状況は?」

2月のJ-REIT市場は、月間では上昇しました。2月前半は円高の進行、中国景気への懸念、原油価格の下落、欧州の一部銀行に対する信用不安などを背景に国内株式市場が下落したことを受けて、調整する局面も見られました。しかし、2月後半には国内株式市場が持ち直したことに加えて、10年国債利回りが再度マイナスになるなど金利全般の低下傾向が好感され、月末にかけて上昇しました。

「これからのダイワJ-REITオープンの将来的な見通しを教えてください!」

J-REIT市場は、引き続き強含みで推移すると想定しています。日銀がマイナス金利を導入したことにより、業績面やバリュエーション面においてさらなる評価余地が出てきたと考えられ、金利動向に波乱がなければ相対的に選好されやすい状況が継続するとみています。ただし、3月中旬に集中する日米欧の金融政策イベントの結果や、それらに対するマーケットの反応にも一定の注意が必要と思われます。

「よくファンドにはリスクがあるっていうけど、何に気を付ければ良いの?」

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドの基準価額の主な変動要因は、リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)です。リートの価格は不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の変更等の影響を受けます。組入れリートの市場価格が下落した場合、基準価格が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

  • 基準価格の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

「ここだから教える!運用会社の担当者が日々チェックしている参考指標を教えてください。」

J-REIT市場リサーチにおいて着目している指標の1つとして、配当利回り(分配金利回り)があげられます。単に利回りが高いというだけでなく、財務体質や、高い配当を出すために保有物件や不動産ポートフォリオ全体の質を犠牲にしていないかという観点でもリサーチを行ないます。

また、REIT市場の値動きのチェックに加えて、当ファンドは東証REIT指数に連動する投資成果をめざすことを目的としていることから、ポートフォリオと東証REIT指数との乖離(トラッキング・エラー)等を日々モニターしています。

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  • 当コメントは、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。
  • 当ファンドのお申し込みにあたっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当コメントは、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 当コメントの中で記載されている内容、数値、図表、意見等は2月29日時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
  • 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資判断に際しては、必ず目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。
  • 本稿は提供会社の提供情報を参考に制作したもので、新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
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  • 分配額はあくまでも過去の実績であり、今後の継続的な分配金の支払いや運用成果を約束するものではありません。将来、分配額が変更されたり、決算が行われても分配が行われない場合もあります。

定期分配型投資信託、通貨選択型投資信託に投資する際には、こちらを必ずご確認ください。

投資信託の収益分配金に関する説明・通貨選択型投資信託に投資する際の収益/損失に関するご説明〔PDF〕

関連情報

  • 本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。
  • 本資料は情報提供を目的としたものです。
  • 投資判断に際しては、必ず目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。
  • 本資料のいかなる内容も資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
  • 本資料のいかなる内容も、将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。

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