用語集

支払調書

支払調書とは、一般的には所得税法や相続税法の規定により、給与や報酬、投資信託や生命保険の償還金などの支払者が、支払いの明細を記入し税務署に提出する法定調書のことです。投資信託においては、収益分配金については金額の多寡にかかわらず支払調書が提出されますが、特定口座(「源泉徴収あり」を選択)を利用した取引の場合は、支払調書ではなく特定口座年間取引報告書が提出されます。また、買取請求、買戻請求、解約請求、償還の譲渡代金についても、特定口座を利用している場合は特定口座年間取引報告書が提出され、一般口座の場合は譲渡代金の金額が1回に30万円を超える場合に支払調書が提出されます。

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