投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。 またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。 なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料については、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書（目論見書補完書面を含みます）にてご確認ください。 目論見書（目論見書補完書面を含みます）は、インターネットバンキング（新生パワーダイレクト）にてご確認いただけます。
新生銀行で買える日本株ファンド
※上記は、ファンドの運用方針等から配置したイメージ図であり、運用上厳密な分類に基づくものではありません。
- 指数連動
- インデックスファンド225 （日興）
- 225インデックスファンド（Ｔ＆Ｄ）
- ブルベア
- 目指す値動き
- 日経平均の２倍： 日本トレンド･セレクト ハイパー・ウェイブ
- 日経平均の逆 ： 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン
投資する企業の規模
株式は、企業の資本の大きさ（時価総額）や流動性等に応じて大型株・中型株・小型株に分類されることがあります。
時価総額はその企業が発行した 上場株数（発行済み株式数） × 株価 で表されます。
一般に、大型株には次のような特徴があるといわれています。
- 多くの人が株式を保有し、市場に参加しているため、値動きが比較的安定的（値が重い）。
- 流動性が高い（売却したいときに、小型株よりも注文が約定しやすい）
一般に、小型株には次のような特徴があるといわれています。
- 株主数が少なく、株価が大きく動きやすい。
- 流動性が低い（売却したいときに、大型株よりも注文が約定しにくいときがある）
- 今後の成長余地が大きい
- ※上記特徴は一般的なものであり、また株式のなかでの相対的なものです。
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※東京証券取引所では、独自の計測で大型株・中型株・小型株と分類し指数化しています。 東証の分類はこちら
投資信託ではファンドごとに個別の取り決めがありますので、資料等で確認してください。
株式の代表的な運用スタイル
株式の代表的な運用スタイルとして、グロース株投資とバリュー株投資があります。
バリュー株（割安株）投資とは･･･
- その企業の成長力、収益力に比べて、株価が割安であると判断される銘柄をバリュー株投資といいます。
- バリュー株への投資は、株価水準（割安性）に着目した投資ですので、分析・判断は企業の利益率や株価分析指標など数値を使った定量分析が中心になります。
- ⇒バリュー株投資の魅力は
何らかの理由で成長力、収益性に比べて割安に置かれている株価が、適正な株価に戻る過程を収益として取りこんでいくところにあり、グロース株投資より堅実な運用方法と言われています。
グロース株（成長株）とは･･･
- その企業の商品開発力や戦略、その企業が属する業種の成長性などから判断して、今後大きな成長性があると判断される銘柄をグロース株といいます。
- グロース株投資は、株価水準が割安かどうかという着眼点よりは、将来の成長性に目を向けるため、分析・判断は企業訪問や各種情報等から環境や経営方針の良し悪しを見極める定性分析が中心になります。
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⇒グロース株投資の魅力は
現在の株価水準にとらわれず将来の成長性の先取りをめざす投資で、バリュー株投資に比べて調査力・判断力・分析力の巧拙が投資成果を大きく左右します。その反面、バリュー株投資よりも大きな収益を期待することができる投資手法です。
※バリュー株、グロース株は、必ずしも明確に分類できるものではなく、運用者が採る分析方法によっては、同じ銘柄であっても分類が異なる場合があります。ファンドの運用方針等をよく理解して、ファンドを購入することが大切です。
ファンド別の主な運用方針
ここにご紹介する銘柄は、【ブルベア型】を除き、すべてわが国の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とするものです。
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フィデリティ・日本成長株ファンド
個別企業分析により、成長企業*を選定し、利益成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
*市場平均等に比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業
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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）
主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指します。
綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に (1)企業の配当の原資となる収益の成長 (2)配当性向の上昇 (3)財務体質の健全化および資本構成の最適化の３方向から 多角的に分析します。
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ダイワ・バリュー株・オープン
取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。
銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行います。
(1)事業の再構築、新しい事業展開
(2)本業の技術力、市場展開力
(3)株主本位の経営姿勢
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インベスコ 店頭・成長株オープン
ジャスダックや東証マザーズ、大証ヘラクレスなどの新興市場上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資します。
継続的な高い利益成長によって、主として新興市場から比較的早く東証一部へ上場していくと見込まれる企業に中長期的に投資します。
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インデックスファンド225 （日興アセットマネジメント）
「バーラ日本株式モデル」に従って、東証第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。
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225インデックスファンド （Ｔ＆Ｄアセットマネジメント）
日経225種採用銘柄のうち200銘柄以上の株式に原則として等株数投資を行います。
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日本トレンド･セレクト ハイパー・ウェイブ
日経平均株価の2倍の値動きを目指します。
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日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン
日経平均株価の逆の値動きを目指します。
- ファンドのリスク・リターン分布を見る
- [カテゴリーで選ぶ]を[国内株式型]にすると、上記ファンドが表示されます。
- 本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。
- 本資料は情報提供を目的としたものです。
- 投資判断に際しては、必ず目論見書（目論見書補完書面を含みます）をご確認ください。
- 本資料のいかなる内容も資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
- 本資料のいかなる内容も、将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。