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作成2008年5月

投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み•保有•解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料については、各商品の詳細ページまたは目論見書(目論見書補完書面を含みます)にてご確認ください。
ここでは、当ファンドの投資先ファンドの実質的な運用担当者である「トロイカ•アセット•マネジメント」とファンド•マネージャーをご紹介します。同社の受賞歴も必見です。
トロイカ•グループについて
トロイカ•グループは、ロシアの民間投資銀行としては最も長い16年の歴史を持つ金融グループで、アセット•マネジメント(資産運用業務)、投資銀行、証券業務など5つのビジネスエリアを持っています。
1996年に設立されたアセット•マネジメント部門(トロイカ•ダイアログ•アセット•マネジメント)の2008年2月末現在の運用資産残高は約47.8億米ドル(約5,008億円)*。ロシア国内の投資信託残高は第1位で、主力ファンドはロシア国内の投資信託も残高第1位を誇ります。
| 【投資信託の運用資産ランキング】 2007年12月29日現在 |
【ロシア国内投資信託残高ランキング】 2008年2月29日現在 |
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出所:Financial Investfunds Informationのデータをもとに新生インベストメント•マネジメントにて作成 * 2008年2月29日現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信相場仲値にて円換算 |
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ファンド•マネージャーの紹介
このファンドを運用するチームは15名の現地スペシャリストによって構成されています。 このチームは、1997年に運用を開始したロシア最大の株式ファンドである「Dobrynia Nikitich」を運用しており、現在のファンド残高は約600億円にものぼります。
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Oleg Larichev - CIO オレッグ•ラリシェフ 運用責任者 経済動向、金融政策を専門とし、2005年4月から運用責任者に。 すべての投資判断の礎となる調査・分析を担当。モスクワ•ステート大学で数学を、ニュー•エコノミック•スクールで経済学を専攻。 |
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Vladimir Potapov - 証券アナリスト ウラジミール•ポタポフ 2005年入社。マクロ経済、金属、通信等の調査を担当 モスクワ•ステート大学で経済を専攻、トップ10の成績を収め、博士号を持つ。 中国の人民大学で経済を専攻、北京語と広東語が堪能。 科学に関する研究で功績があったとしてロシアの大統領賞を受賞、2006年にはロシアの著名な金融誌「ファイナンシャル」からロシアのトップ10マネージャーに選出される。 |
現地の運用会社である強みを活かして、トップダウン•アプローチとボトムアップ•アプローチを併用して運用します。
| 【トップダウン•アプローチ】 マクロ経済や産業などのデータに基づき、業種別の資産配分を決定する運用方法 |
+ | 【ボトムアップ•アプローチ】 会社訪問を軸に個別企業の調査・分析を行う運用手法 |
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主な表彰実績*
ロシア最大級の投資信託運用会社である「ロシア•ダイアログ•アセットマネジメント」は、運用規模や歴史の長さだけでなくパフォーマンスでも評価されています。
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2007年のGlobal Finance Best Bank in Russia Awardsで最優秀運用会社に選ばれました。 - Global Financeは米国の著名な金融誌で、20年の歴史があります。独自の基準で最も優れた銀行の表彰を行っています。 |
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ロシアのNational League of Management Companies(2006)の「ロシア投資信託市場」コンテストにおいて、最優秀運用会社に選ばれました。 - ロシアの投資信託市場の発展や、ロシア市場の魅力増幅を促すためのコンテストで、活躍した運用会社、年金、公共•政府系機関などがノミネートされます。 |
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Financial Olympus National Prize2006の「サービス•クォリティー」部門において、「Dobrynia Nikitichファンド」が最も人気のあるファンド部門で表彰されました。 − Financial Olympus National Prizeは1994年に始まり、ロシアの事業や金融市場で活躍したマネジャーに贈られます。ロシアの金融業界では最も権威のある賞のひとつとして認識されています。 |
*上記のデータは、トロイカ•ダイアログ•アセット•マネジメントのデータをもとに新生インベストメント•マネジメントにて作成したものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、新生•トロイカ ロシアファンドの将来のパフォーマンスを示唆、保証するものではありません。
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